Il secondo album di Hiroshi Sato vanta una formazione di musicisti di altissimo livello, tra cui Haruomi Hosono, Akihiro Tanaka, Kenji Takamizu, Tatsuo Hayashi, Shuichi "Ponta" Murakami, Pecker, Nobu Saito, Hirofumi Tokutake e Chuei Yoshikawa. Oltre a brani più delicati come "Saigo no Tejina" (L'ultimo trucco di magia), "Minami Kaikisen" (Tropico del Capricorno) e "Yamate Hotel" (tutti cantati da Nanako Sato), spicca anche il funky "Bad Junkie Blues".