La vera e propria opera rock sul sordo, muto e cieco Tommy Walker portò gli Who allo status di superstar internazionale nel 1969. La strada verso la pubblicazione fu accidentata: la band lavorava in studio dal lunedì al giovedì e teneva concerti nel fine settimana per salvare la propria desolata situazione finanziaria e testare il nuovo materiale davanti a un pubblico. Di conseguenza, i tempi erano sempre più stretti, mancarono le vendite del Natale 1968 e finirono per avere un enorme successo nonostante tutte le circostanze. Al doppio album seguirono un adattamento cinematografico e un musical.